瑞幸咖啡承銷商執行超額配售權 募資增加8415萬美元
來源:DoNews | 作者:topcolordl | 發布時間: 622天前 | 410 次瀏覽 | 分享到:


DoNews 6月20日消息(記者 向密) 瑞幸咖啡宣布,根據與首次公開募股(IPO)承銷商達成的超額配售權行使協議,該公司已完成以17美元的發行價,增發495萬股美國存托憑證的工作。在扣除發行費用、傭金等費用之前,瑞幸咖啡通過承銷商執行超額配售權募集到8415萬美元資金。

瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司和海通國際為瑞幸咖啡首次公開募股的聯席主承銷商,KeyBanc Capital Markets Inc.和Needham & Company為聯席副承銷商。

5月17日,瑞幸咖啡(Nasdaq:LK)在納斯達克股票交易所成功上市,發行3300萬份ADS,每份定價17美元,承銷商行使超額配售權后,加上同步私募配售5000萬美元,共募集資金6.95億美元,市值達42.5億美元,成為今年在納斯達克IPO融資規模最大的亞洲公司。

瑞星咖啡在招股書中披露,將把通過首次公開募股和路易達孚定向發行募集到的資金用于一般企業用途,其中可能包括門店網絡擴張、客戶獲取、研發、銷售和營銷、對公司技術基礎設施的投資、營運資本以及其他一般和行政事務。

資料顯示,瑞幸咖啡總部位于廈門,于2018年1月試運營,截止2019年3月底已在北上廣深等全國28個城市建成2370家門店。公司計劃,截止2019年底建成總門店數超過4500家,成為中國最大的咖啡連鎖品牌。
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